می بایست ابتدا با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، گواهینامه سهام خود را دریافت کرده و به کارگزار خود ارائه دهید تا نسبت به تعریف کارگزار ناظر آن اقدام نماید. پس از انجام عملیات مذکور، سهام شما در پرتفوی کارگزاری نمایش داده شده و قابل معامله خواهد بود.